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中投早盘分析摘要(07-31)

时间:2013-07-31 09:17:58 来源:新浪财经 评论:0 点击:

【外盘报价】道指15520.59,-1.38;美元指数81.86,+0.19;布兰特油期106.82,-0.63;纽约轻原油103.07,- 1.48;纽约黄金1325.9,-3.7.;纽约白银19.68,-0.18;LME铜6727.75,-147.25;CBOT大豆1203,-17;玉米(2332,5.00,0.21%) 477.5,+4.25;棉花(19770,50.00,0.25%)85.14,+0.43;白糖(4921,1.00,0.02%)16.93,+0.01

  【早盘提示】7月美国消费者信心指数低于预期,欧元区7月经济景气指数创15个月最高,欧美股市延续强势。但是中国经济弱势态势以及国内外机构的悲观预期影响下,工业品延续跌势,建议空单继续持有。

  【股指今日观点】中央政治局会议研究经济形势,强调稳中求、进稳中有为;央行时隔5个月重启逆回购注资170亿,加上央票到期850亿元,流动性出现一定缓解。考虑到政府和央行的态度趋于缓和,加上沪指1950区域的支撑,预计指数短期止跌或围绕2000点波动。操作上短线空头可降低仓位,在成交量无法放大情况下,做反弹仍需谨慎。中线维持逢沪指2080-2100区域抛空的观点。(张伟)

  【国债今日观点】上周五国债仿真期货价格多数下跌,主力合约TF1309收盘价为95.810,下跌0.022点,下跌幅度为0.02%。银行间关键期限国债价格全线微幅上涨,其中,跌幅最大的7年期国债收益率下跌了1.63个基点至3.6837。昨日央行重启了7天逆回购向市场注资了170亿元,加上昨日有850亿元的央票到期,昨日公开市场共实现资金净投放1020亿元。本次逆回购是央行连续5周停止了公开操作以来的首次公开操作,也是央行暂停6个月后首次重启7天逆回购。央行重启逆回购投放货币,表达了其维稳利率的意图,虽然此次逆回购操作量不大,但打破了此前市场对于央行延续零操作的预期,因此市场对于资金面的担忧情绪将大幅缓解,因此预期国债价格有望止住下行,需要注意国债价格或将短暂反弹。(王潇

  【沪铝今日观点】周一,沪铝主力1310合约高开低走,由于缺乏资金关注铝价跌幅较窄表现相对抗跌。现货方面,上海现货均价报于14270元/吨,在月末换现意愿下贸易商挺价意愿明显较周一减弱,拖累现铝价格再度下跌创下年内新低,少量低价14240元/吨吸引下游及中间商积极接货,尽管盘中期铝(14220,-40.00,-0.28%)跌幅小收,但市场追高意愿不强,逢高买兴骤降,整体市况低迷不改。基本面来看,上游原铝产量居高不下,下游消费进入淡季,需求有所减少,加工企业开工率和订单均有所下降,原铝供应过剩程度将加剧,疲弱的基本面令铝价压力不减。隔夜伦铝大幅下跌,沪铝今日将跳空低开并测试年内低点。但昨日政治局会议定调下半年经济,强调稳中求进稳中有为,或将在一定程度上利好基本金属。操作上,空单可适量逢低减仓。支撑位:14150,压力位:14200(刘伟)

  【沪铜(48850,-280.00,-0.57%)今日观点】周一,沪铜主力1311合约高开低走并跌破49000一线支撑。现货方面,现铜供应充裕,维持升水状态,近午间盘面拉高,持货商无意降低升水换现,投机商买兴下降,下游在周一大量补库后,周二多选择观望,市场谨慎气氛凸显,供需再现拉锯状态。基本面来看,由于铜精矿供应增加精炼费持续走高,精铜产量居高不下,1-5月份全球精铜产量较上年同期增长5.5%,至878.2万吨,其中中国和美国铜产量增幅明显。而国内铜消费进入淡季,下游订单后续乏力,铜加工企业开工率有所下降,精铜供应过剩程度加剧,铜价压力不减。近期市场对中国铜需求的担忧增加,隔夜伦铜大幅下跌,沪铜今日料将大幅跳空低开,并测试前期低点。但昨日政治局会议定调下半年经济,强调稳中求进稳中有为,或将在一定程度上利好铜价。操作上,空单可适量逢低减仓,谨防超跌反弹。支撑位:47500,压力位:48500(刘伟)

  【沪锌(14465,-40.00,-0.28%)今日观点】 隔夜沪锌大幅下挫,现货市场, 0#锌价格,较上日持平。冶炼厂仍维持惜售,近期又有冶炼厂加入减停产行列,持货商普遍报价坚挺,但是下游企业订单匮乏,普遍采购兴致不佳,整体成交依然较为清淡。基本面上,淡季行情持续,而为9月旺季补库存行为也相对少,因此需求起色不大。市场看空气氛浓厚,锌价下跌空间料进一步打开。操作上,建议沪锌空单继续持有。

  【沪铅今日观点】伦铅盘跟随周边金属下跌,总体走势维持振荡,现货方面对期铅主力1309合约升水10元/吨左右,铅持续挺价报价集中于13720元/吨,随着月末因素影响,持货商出货较上周略有松动,市场货源增多,但下游同样面临资金压力按需采购为主,总体未见明确指引方向因素,沪铅维持窄幅震荡;目前宏观面偏空,加上铅市下游需求疲弱,制约铅价,预计短期内铅价维持震荡格局。(李小薇)

  【贵金属今日观点】美联储开始为期两天的利率会议,贵金属延续震荡,政策基本面并没有大的变化,宽松退出策略仍旧要看经济数据表现。延续长期空头趋势,短期暂时观望。(莫国刚)

  【螺纹钢今日观点】昨天螺纹钢期货价格震荡下行,现货三级螺纹报价下调,其中上海报价3480元/吨,全国均价3565元/吨。原材料钢坯、铁矿石价格下滑。目前市场缺少利多因素,而7月中旬上涨的粗钢产量给市场带来压制作用,螺纹仍有下调的可能。建议前期多单减持,未有持仓观望为宜。(史超颖)

  【玉米今日观点】虽然近日玉米价格连续回落,但基本面并未发生太大变化,南北港口玉米价格走低,东北产区玉米价格稳中有涨,主要是优质粮源,华北产区玉米价格涨跌互现,部分深加工企业已经完成库存储备,市场整体买兴有限,南方销区玉米价格窄幅整理。受国家收储政策支撑,未来玉米价格下方调整空间不大,操作上,建议持有c1401多单,若跌破2300一线,暂时离场。(唐少明)

  【大豆基本面】受良好天气预报强化美豆丰产预期影响,周二CBOT大豆期货市场重回弱势,尤其是新季远月合约加速下滑,跌至5月份以来最低位置。最新天气预报显示,未来两周内,美国农作物种植带多数地区天气将相对凉爽且潮湿,对于即将进入关键的结荚期和灌浆期的大豆作物十分有利。目前分析机构对于新季南美大豆产量同样评估乐观。如果美豆丰产与未来南美增产形成叠加,全球大豆供应将明显超过需求。国内豆类期货市场延续振荡走势,抛储及保护政策调整仍压制大豆期货,豆粕(3138,-24.00,-0.76%)期货反弹乏力,豆油(6996,52.00,0.75%)期货低位振荡,市场整体处于弱势节奏。6月份进口大豆到港量为693万吨,7、8月会继续维持高位,国内豆粕库存紧张局面继续缓解,现货价格小幅调整。国内豆油库存压力不减而需求低迷,价格维持积弱难返状态。(于瑞光)

  【连豆(4356,34.00,0.79%)今日操作建议】美豆产区天气良好,丰产预期令市场反弹乏力。国内大豆期货跌破4600收储线支撑后明显处于弱势,国储抛售和收储改为直补的传闻继续左右大豆市场走势,当前市场环境下国储大豆很难回流市场,而直补政策也因操作难度大存在较大分歧,政策走向值得关注。连豆在跌破市场心理支撑线后需要时间去累积新的上涨动能,短期走势并不乐观。预计今日连豆市场延续振荡偏弱走势,建议投资者保持偏弱思路,减持前期大豆多单,待市场企稳后再择机低位买入。(于瑞光)

  【连豆粕今日操作建议】美豆受良好天气影响重回弱势,距离4月份的年内低点仅一步之遥,产量增加仍是推动市场走弱的核心动力。本轮下跌过程中,国内豆粕市场虽有抗跌表现,但仍无法摆脱美豆引领的大方向。国内港口大豆库存量增加缓解豆粕紧张,市场看空预期升温令需求方放缓采购节奏,豆粕现货市场处于下跌节奏。预计今日连豆粕弱势振荡,建议投资者保持偏弱思路,豆粕单边多单宜离场观望,可适量持有买粕卖油的套利组合。(于瑞光)

  【PTA(7782,-4.00,-0.05%)今日观点】周一石脑油报889(-4),PX报1433(-4),周二PTA现货报7735(+15)元/吨,聚酯产品价格与前日相比下降-25-0之间,动态生产利润维持在-300—-450之间, PTA企业负荷降至79%,长丝库存维持在14天附近,涤短库存微升至15天。江浙涤丝产销较前一交易日持平,平均在5-8成。PX价格较前期略有回落,加之下游聚酯产销数据回落导致PTA呈现弱势。但PTA厂家挺价意愿强烈,8月挂牌执行价较7月略有提高至8200-8300左右,从而制约PTA下行空间。短期内,受到宏观及原油的影响PTA将保持震荡走势。中长期随着8月后旺季的到来可逢回调少量介入多单。(陈娟)

  【棉花今日观点】棉花前期破位下行为对直补消息导致的过渡反应,CF1401合约当前仍旧受到仓单因素的影响,因为仓单制作标准较高,仓单缺乏的问题仍困扰当前主力。操作上,短线可少量逢低做多,中长线趋势等待政策指引。(陈娟)

  【连塑今日观点】隔夜油价走低,布兰特较美国原油期货溢价扩大,因交易商押注美国原油期货由资金推动的猛涨之势过度,另外,在美联储周三发布政策声明前部分市场人士谨慎交投。周二LLDPE主力1401合约几乎收平。LLDPE现货,石化价格部分调涨,7042报价大多集中在11000-11300之间,月底市场货源偏紧,商家继续高价出货;下游需求维持平淡,高价抵触明显,成交刚需为主。原油价格回调,但石化挺价支撑市场,预计短期内LLDPE市场将是高位震荡态势,关注最新经济数据和政府政策。操作上LLDPE主力1401合约观望为主。(朱文龙)

  【焦煤焦炭(1452,1.00,0.07%)今日观点】煤焦现货价格低位平稳,天津准一级焦1400元/吨、天津蒙古国焦煤到厂价1040元/吨(数据来源于大商所网站),焦炭厂家有上调价格的意愿,但因钢厂采购量未明显增加,且近几日钢材(3633,-6.00,-0.16%)又已回落了近50元,故实际成交仍以稳为主。国内经济依然较弱,汇丰PMI预览值47.7;利率市场化迈出实质性一步,对煤焦钢产业链的下游钢铁行业将明显不利;焦炭钢材产量均位于历史高位,调结构、去产能仍未有实质性进展;焦炭出口量也依然不大;目前产能过剩仍是制约价格的主要因素,操作上中线震荡偏空的思路,已有空单谨慎持有,空仓的稳健的中线投资者仍可择机逢高适量抛空。(李殿春)

  【橡胶(17645,-5.00,-0.03%)今日观点】1.现货状态:,青岛库存33.03万吨,减少1.16万吨,保税区库存下降明显(7-15比6-28)。山东全乳17000,-200;青岛保税区20号泰国标准胶2270,-10;丁二烯8600,丁苯11200;顺丁10900;胶片68.58,胶水65,-1;现货跟随期货下行,特别是泰国原料大幅下挫。整体上,年度供应过剩及即将到来的供应旺季使得橡胶承压,整体呈现买方市场。长期仍处于下行趋势.2.周边商品铜破位或带动橡胶继续下行。操作建议:保持方向性空头,短期不加\减仓。 

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